MK

MKS Instruments, יצרנית ציוד מוליכים למחצה של ארה"ב, הודיעה ב- 28 ביולי כי היא התקדמה נוספת במפתח ברכישת Atotech, כימיקלים עולמיים של תהליכים וחברת פתרונות אלקטרוליזציה מתקדמים.

לאחר קבלת אישור ללא תנאי של הסכם המיזוג מהמינהל הממלכתי של סין בפיקוח ומינהל שוק ("SAMR"), העסקה קיבלה כעת את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

בנוסף, הרכישה תיעשה באמצעות הסדר על פי חוק בערבות הג'רזי ("התוכנית"), שצפויה להסתיים ב- 17 באוגוסט 2022, בתנאי שהאישור הדרוש יתקבל מבית המשפט המלכותי בג'רזי וה- מתקיימים תנאים מקובלים להשלמת הרכישה.

המניה המשותפת של Atotech תימחק מהבורסה בניו יורק בסיום, ויום המסחר האחרון של המניה צפוי להיות 16 באוגוסט 2022.

בנוסף, דיון של בית המשפט המלכותי בג'רזי לאשר את התוכנית מתוכנן לשעה 10:00 (זמן לונדון) ב- 15 באוגוסט 2022 בבית המשפט המלכותי בסנט היל, ג'רזי.

ג'ון ט. סי לי, נשיא ומנכ"ל MKS, אמר, "אנו שמחים שעמדנו בכל הדרישות הרגולטוריות הדרושות לרכישת אטוטק.
אנו מצפים לספק תיק יכולות מקיף של יכולות בלייזר, אופטיקה, ספורט וכימיה לתהליכים כדי לספק פתרונות וחדשנות מהירים יותר וטובים יותר ללקוחות מוצרים אלקטרוניים מתקדמים. "

מוקדם יותר, ב- 1 ביולי 2021, MKS ו- Atotech הגיעו להסכם סופי ("הסכם יישום").

במסגרת ההסכם, MKS תחליף 16.20 דולר במזומן ו- 0.0552 מניות של מניות משותפות MKS עבור נתח אחד במניות המשותפות של ATOTEK.
בזמן ההכרזה, שווי ההון של העסקה היה כ -5.1 מיליארד דולר והערך התאגידי של העסקה היה כ -6.5 מיליארד דולר.

ב- 3 בנובמבר 2021 אושרה העסקה בישיבת בעלי המניות של Atotech שהורה על ידי בית המשפט המלכותי בג'רזי, והחלטה מיוחדת ליישום העסקה אומצה באסיפה הכללית.

בתחילת אפריל, שתי החברות הסכימו להאריך את תאריך העסקה ל -30 בספטמבר כדי לאפשר יותר זמן לאישור של הרגולטורים הסיניים.

סת 'ה. באגשו, סגן נשיא בכיר ומנהל כספים ראשי, אמר: "אנו מצפים לסיום מוצלח של עסקה זו, שתייצג צעד מפתח בטרנספורמציה האסטרטגית שלנו כספקית של פתרונות בסיסיים לאלקטרוניקה מתקדמת ותחזק את שלנו שוק התעשייה המומחית עם תיק עבודות מתכת אטרקטיבי לשימוש כללי.

עם סיום רכישת Atotech, אנו מצפים שהחברה המשולבת תייצר תזרים מזומנים חזק כדי לתמוך באסטרטגיית יצירת הערך שלנו לטווח הארוך. "
על פי הדו"ח הכספי האחרון, הרווח הנקי של MKS Instruments ברבעון השני של 2022 היה 765 מיליון דולר, עלייה של 3 אחוזים לעומת חודש קודם ברבע השני של 2021.

ההכנסות נטו בשוק התעשייה המומחיות היו 173 מיליון דולר, עלייה של אחוז אחד מחודש קודם לכן וירידה ב -5 אחוזים לעומת שנה קודם לכן.
בהתבסס על רמות עסקיות שוטפות ואילוצי שרשרת אספקה ​​מסוימים, למעט כל תרומה של Atotech Limited ("Atotech"), החברה צופה שההכנסות לרבעון השלישי של 2022 יהיו 770 מיליון דולר, המשתנה ב -30 מיליון דולר.